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下半年强势回暖,多家厂商产能满载部分芯片缺货

时间:2019-11-21 编辑:南电森美

  今年上半年国内的封测厂商还在降价抢订单,例如长电科技、华天科技、通富微电的毛利率,在上半年都仅有10% 左右,但仅仅几个月之后,目前数间封测厂已强势复苏,转向了供不应求的局面。
  
  5G 等领域拉动产业需求
  
  半导体景气在去年下半年急转直下,原本历经超长上升周期的内存、被动元件等产品纷纷陷入大幅降价阶段,使终端市场备货谨慎,部分产线甚至通过裁员、停工等措施准备过冬。
  
  但半导体产业调整周期并未持续太久,在5G、人工智能、物联网、消费电子等需求的带动下,正快速复苏。
  
  这股复苏风潮更是全面性的,CIS、NOR Flash、PMIC、蓝牙芯片、模拟IC、指纹识别芯片、MOS、IGBT 等市场需求旺盛,部分芯片甚至出现缺货现象。
  
  IC 设计厂商明显受惠,汇顶科技、兆易创新、圣邦股份、韦尔股份等业绩大幅增长,股价屡创新高。
  
  IC 制造的转变也肉眼可见,2019 年第3季,中芯国际整体产能利用率从今年第2季的91.1%上升到了97.0%;华虹半导体整体产能利用率也上升至96.5%,接近满载。
  
  日韩贸易战及去美化的影响
  
  行业人士透露,一直以来,国内许多中小型的IC设计厂商根本拿不到晶圆产能,多数是与日韩的代工厂合作。但是,在日韩贸易磨擦的影响下,韩国DBH 的晶圆产能紧缺,而与之合作的IC 设计厂商获得的晶圆代工产能也得不到保障,造成一些IC 设计厂商的芯片产品开始出现缺货。
  
  与此同时,“去美化”也发挥作用,华为、海康威视、大华科技等一系列公司被列入实体清单,因此加大本地供应链的扶持力度,让国产替代加速。
  
  今年上半年,华为海思将原本的封测订单,转给长电科技、华天科技等封测厂商,且订单量还在不断增加。因此,据业内人士透露,从7 月份开始,长电科技、华天科技两大封测厂商,都处于满产状态。
  
  业内人士表示,在指纹识别芯片和CIS 芯片的强势需求下,晶方科技也已经进入满载运行的状态。在智能手机、安防监控、汽车电子等领域的需求带动下,CIS 芯片已经出现缺货。
  
  2019 年第三季度,通富微电本地客户订单饱满,海外客户订单大幅增长,因此,其营收大幅增长,也成功由亏转盈。同样的故事,长电科技也从2季亏损2.1亿元到3季度获利7702万元,都说明了封测厂商已经从订单到业绩,开始了全面复苏。
  
  半导体产业国产化加速
  
  从大基金第一期到第二期,过去几年,国家一直在积极推进半导体产业的国产化加速,随着中美贸易战局势发展,芯片国产化的计划变得越来越紧迫,据《日经新闻》预估,2020年底前,中国芯片产能有望从0大幅提升,到达全球5%的自产比重。
  
  目前,全球NAND Flash和DRAM芯片月产能共计达到130 万片,主要产能由三星电子(Samsung)、SK 海力士、美光以及东芝等美日韩制造商所掌握。不过,知情人士表示,中国在上述芯片项目已实现小规模生产,且质量同步提升,2020年产能有望持续扩大。
  
  紫光集团旗下半导体子公司长江存储预计,明年底前,位于武汉的新工厂产能将提升三倍,达到月产量6万片,全球比重占5%。另外,长鑫科技也计划将合肥厂房的DRAM芯片产能提升至两倍,达到月产量4万片,全球比重占3%。
  
  消息人士称,长江存储的NAND Flash 芯片已获得国内外国家企业的订单,例如联想(Lenovo),长江存储期望实现芯片广泛应用,目标将企业服务推进至全球市场。
  
  对此,光宝科技一名高级主管受访表示,与三星、SK海力士等规模较大企业相比,长江存储的产能现在看来就像花生米一般小,不过他认为,大陆企业的获利理念与其他有所不同,这项条件将使中国为产业带来巨大威胁。

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