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DRAM、CIS、被动元件、面板大缺货!

时间:2020-02-13 编辑:慧聪电子网

  随各ODM/OEM厂及系统厂的大陆营运据点在2月10日起陆续复工,缺工缺料问题浮上檯面。其中缺工问题将因疫区14天隔离期结束而在月底获得纾解,但库存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像感测器(CIS)、被动元件、面板等关键元件,则出现严重缺货危机。业界指出,陆厂复工之后採购及回补库存订单纷飞,关键元件急单涌现,市场提前进入复甦循环。

  在农历春节前夕武汉新冠肺炎爆发,疫情持续升温,导致ODM/OEM厂及系统厂的大陆工厂延后复工。虽然在停工期间到开始复工,仍有人力短缺及物流不顺的外在环境问题有待解决,但近几年来许多工厂的自动化程度大幅提升,多数工厂仍有留守人员维持产线基本运作,所以在低产能的运作但又无法进货的情况下,关键元件库存水位快速下降。

  国内复工之后的首要问题是缺工,但非重大疫区的员工返回工厂,只要经过14天的隔离期结束就可上工,因此业界认为缺工问题在月底应可大大获得纾解。不过,关键元件的短缺就没有办法快速回复,特别是包括DRAM、CIS、被动元件、面板等重要零组件,去年底市场库存已大幅下降,市场供给明显吃紧,所以要在第一季底前把停工期间的物料一次拉足的难度很高。

  CIS自去年下半年就已缺货,上半年包括索尼、三星、豪威等前三大厂虽持续增加产能,但仍无法有效满足市场需求,特别是许多手机组装厂早已移出大陆转向越南或印度等地设厂,大陆当地手机组装厂停工,只是导致手机市场占有率洗牌,并没有造成断链问题。而随著陆厂复工重启拉货,CIS缺货问题持续,上半年恐无法有效解决。

  DRAM市场经过一年半的库存调整,去年第四季下旬已经趋于供需平衡,今年以来包括桌机、笔电、智慧型手机等的DRAM搭载容量翻倍,导致市场库存去化加速。如今陆厂复工后开始对DRAM扩大採购及回补库存,市场供给吃紧将延续到第二季,现货价及合约价看涨,包括南亚科、威刚等业者可望直接受惠。

  再者,大陆面板厂虽提早复工,但缺工缺料导致产能利用率无法拉升,台湾及韩国的面板厂产能早被预订一空,所以大陆面板厂无法即时提高产出。在ODM/OEM厂或系统厂的大陆工厂复工后,面板缺货问题浮上檯面,面板市场已由卖方市场变成买方市场,价格也同步上涨,有助于友达及群创的营运表现。

  被动元件去年第四季已供给吃紧,新冠肺炎影响被动元件大陆厂生产,但ODM/OEM厂及系统厂的成品库存仍持续下降。随著陆厂复工后的急单涌现,被动元件短期内仍无法全产能供货,预期第一季底前仍会是供不应求情况,包括电阻、电容等被动元件价格也因此水涨船高,法人看好国巨、华新科等业者将直接受惠。

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