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韩国“沦陷”:疫情告急! 存储芯片或暴涨!

时间:2020-02-27 编辑:整理自网络

  据韩联社报道,26日下午,韩国当天新增284例新冠肺炎确诊病例,累计确诊突破1000人,达1261人! 

  韩国疫情形势不容乐观,韩国“沦陷”,无疑对世界电子产业影响巨大。韩国的优势产业不止造船业,其半导体中两家企业;三星和SK海力士在2017年占据全球半导体市场的74%以上,无线通信设备产业和显示器产业也是其全球龙头企业。就拿手机来讲,三星oled屏幕,三星芯片制造和代工,还有内存,一旦减产,势必对正常的产业链形成巨大挑战。先不说第三季度发布的iPhone12,就算接下来的三星S20系列、国产其他旗舰机型,都将受到产能影响。 

  韩国对中国出口大量半导体材料,如果韩国不能控制疫情,国内公司无法来料开工。 

  鉴于目前日韩两国疫情尚未得到有效控制,专家和机构观点认为,受疫情影响的企业还会不断增加,全球半导体产业链可能受到冲击,但同时我国部分产业也会加紧研发,进口替代有望在此次疫情中加速。

   三星、海力士接连中招:受影响企业不断增加

  在韩国,现代汽车在韩工厂已经因零部件短缺被迫停产,三星位于韩国鱼尾市(疫情最严重的大邱市附近)的手机生产线工厂,在2月22日确诊一例新冠肺炎病例后也曾停工一周,其他地区的芯片和显示面板(前段工序)工厂暂时未受影响。 

  SK海力士1人确诊!800员工遭隔离! 

  SK海力士对此进行了回应,海力士称该员工并未进入半导体生产区域,目前利川工厂处于正常运行状态。利川工厂设有总部,研发和DRAM生产工厂。为了防止“疫情”扩散,以及不中断晶圆的生产和供应,正在准备核心设施的运营计划和大型缺勤的应急计划。 

  突发:三星手机工厂员工确诊!全面停工! 

  三星称该工厂仅有手机产线,不涉及存储晶圆代工等;但市场恐慌情绪下,三星股票大跌。后续会否蔓延,这都未可知。 

  韩国是半导体产业强国,在电子产业链上游的重要性不容忽视,分析人士认为,就疫情对经济的影响而言,半导体产业链可能会首当其冲。 

  据Statista数据,三星、SK海力士两家公司分别占据全球半导体市场12.5%和5.4%,分别位列第二和第三。在闪存方面,去年第四季度,这两家公司共占据DRAM市场份额70%以上。业内人士表示,韩国企业三星、SK海力士为全球存储大厂,若新冠肺炎疫情在韩国进一步扩散,或将加速全球存储芯片价格上涨。 

  韩系半导体地位无可撼动,影响已是必然,涨价或加速来临! 

  以DRAM为例,在2019年第二季度全球DRAM厂商自有品牌储存器营收排名中,三星凭借着67.83亿美元营收位居第一;SK海力士为42.61亿美元,位居第二;这俩家韩国厂商的份额总和加起来达到了市场总和的70%。 

  三星去年月产能达到293.5万片晶圆,SK海力士月产能约为174.3万片晶圆,在全球范围内来看,也已经达到了50%左右的比例,所以韩国半导体芯片产业如果不做好防护,全球的科技产业供应链都将受到大范围波动,恐将重现几年前的涨价风波。 

  虽然原厂NANDFlash生产基地主要在海外,在大陆的工厂以及国内原厂也因为FAB工厂本身的防护等级高,相比影响较小。 

  不过,大陆的封测工厂全面复工难度较大,导致成品生产以及测试造成一定的困难,再加上全国小区实行严控人员出入,以及物流等影响,将直接导致成品量交付不足,进而影响市场交易。 

  换个角度来看,虽然目前国内封闭管理的力度有些减缓,但是仍有大部分在家封闭,由此带来了大量的线上需求。主要体现在游戏、教学、购物、视频等方面,这些将推动数据中心、企业等领域存储需求的增加,尤其是对高性能、高容量的SSD需求较大,预计2020年企业级SSD出货增幅将超过15%,而每个SSD平均容量将达到2.7TB,对于NANDFlash产业犹如注入强心剂。而且在5G物联网产业技术的推动下,势必会催生大量的智能终端设备,即使在后半年存储产业产能恢复后,也会出现供不应求的局面,所以2020年存储行业的涨价风波或将加速来临。

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