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库存回补订单涌现,DRAM均价上涨5%

时间:2020-05-14 编辑:网络

   根据DRAMeXchange最新调查,第一季DRAM供应商库存去化得宜,季末的库存水位与年初相比已经显著下降,因此降价求售压力不再,整体DRAM均价相较前一季上涨约0~5%。然而因应新冠肺炎疫情,各国祭出封城锁国政策,导致物流受阻,DRAM的位元出货也受到影响。所以虽然均价小幅上涨,但第一季DRAM整体产值季衰退4.6%达148.21亿美元。

集邦指出,第一季受阻的出货将递延至第二季,因此在DRAM均价上涨幅度扩大且出货量同时提升的情况下,预测第二季DRAM整体产值将季增超过2成,原厂的营收与获利能力将持续成长。

第一季因疫情导致出货受阻,价涨量缩的情况下,三大DRAM原厂第一季营收均呈现小跌。市占率方面,三星约44.1%稳坐龙头大厂宝座,第二大厂SK 海力士市占率达29.3%,第三大厂美光则为20.8%,三大厂合计占全球DRAM市场占有率高达94.2%。展望第二季,由于产能规画大致相同,因此预期市占比例不会有太大变化。

观察各厂产能与技术能力,三星持续将部份Line 13产能由DRAM转向CMOS影像传感器,不过平泽二厂预计下半年投入DRAM生产,弥补Line 13的投片下滑,同时提高1z奈米制程的比重。整体而言,考量疫情对需求面的冲击,三星审慎规划产出,今年产能增加幅度不高。

SK海力士持续将M10厂的DRAM投片转向CMOS影像传感器,并增加M14厂的产出,另将于下半年小幅提高无锡厂的产能。但全年的整体产能增加幅度不高,主要由1y奈米制程比重提升贡献。美光的投片与产能与去年相较没有太大改变,今年度资本支出将着重1z奈米制程的量产与产出提升,目前正值OEM积极验证阶段,很快就能导入实际量产。

南亚科第一季出货量双位数成长,带动营收增加,加上研发费用的控制,营业利益率上升至12.7%。展望第二季,在均价上扬的挹注下,获利能力将持续进步。

华邦电第一季量价大致持平,因此DRAM营收变化幅度不大,成长力道以NAND Flash较为明显。

力晶科技第一季仍以CMOS影像传感器需求较为强劲,排挤DRAM产能。尽管营收表现分歧,但台厂今年重心都在下一代制程的研发,如南亚科宣布不使用美光授权后专注于1A/1B奈米,华邦电持续提升25奈米新制程的良率和产品多样性,力晶则专攻25奈米DDR4产品的稳定度与兼容性。

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