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芯片为什么总是缺货,您想知道的都在这里了!

时间:2021-05-20 编辑:芯域公众号

    近期半导体厂商台积电董事长表示,“目前晶圆产能已紧张到不可思议,客户对产能的需求已达恐慌程度,预估明年下半年到2022年下半年,逻辑、DRAM市场都会缺货到无法想象的地步。”

    无独有偶,深圳市芯联锐创科技CEO宋朔表示:“不单单是蓝牙主芯片缺货,诸如NORFlash还有各类耳机触控压力传感器芯片也都缺货,所以说这个缺货情况是普遍而全面的。

    半导体缺货原因无非就以下五点:

    1、黑天鹅事件,(新冠肺炎、美国大雪、台湾缺水等)

    黑天鹅事件不仅仅是肺炎疫情。众所周知,这半年来,全球半导体行业一波又一波。其中,天灾似乎成为全球半导体行业发展的最大阻力。

    二月份的美国超级寒潮事件,导致德克萨斯州遭受了极其严重的断电事故,不幸的是,许多半导体大厂三星、恩智浦、英飞凌等也因此被迫停产,更不幸的是,这几个厂商都是汽车芯片的头部厂商。

    另外,由于季节性干旱,近期中国台湾中部和南部地区几个水库的水位已低于20%,中国台湾经济负责人表示,他们对缺水做出了最坏的打算,并希望企业机构能够减少7%-11%的用水量。对于台积电、三星等半导体工厂来说,这种说法是难以想象的。晶片生产过程中,必须使用大量的水,特别是部分产品的表面必须清洗到工艺纳米水平。据中国台湾有关机构预测,整个岛屿的旱季很有可能要到五月才会结束,为了解决缺水问题,台积电、先锋国际半导体、联合电子都计划用卡车订购工业用水,以确保生产线的正常运行。很明显,这个措施并非长久之计。

    三月份,日本瑞萨官网消息显示,位于茨城县NAKA厂N3楼的一家12英寸芯片厂突然发生火灾,部分配套公共设施受损,共损坏11台设备,占所有半导体生产设备的2%。发生火灾的是一座生产12英寸晶圆的建筑,主要是汽车半导体。停产一个月,预计将造成170亿日元(10.16亿元人民币)的经济损失。最近,瑞萨再次传出同一个火灾厂发生的烟雾事故。

    从目前世界各大汽车公司和上游汽车芯片厂商的情况来看,芯片短缺问题在短时间内无法解决,甚至有加深的趋势。业内人士表示,由于芯片短缺预计至少会持续到今年下半年,汽车制造商应寻求芯片供应的多样化,积极调整生产策略。

    2、以美国为代表的西方国家对芯片进出口制裁事件

    几乎所有技术垄断或半垄断的外国芯片制造商,以及优质的电子元器件制造商,似乎总是处于生产能力不足之中。如果你换成国内制造商,这种事情会发生吗?一旦产能不足,应立即扩大产能,资金不足可以融资,或者通过吸取教训,在下一个淡季准备囤积商品。

    而且国外的做法是,宁可因供货不及时而丢单也决不大量屯货,更不愿冒然扩大产能。也许他们考虑的不是短期一两年的市场行情,而是未来订单的长期可持续性。

    以芯片行业为例,外国芯片供应商不会因为中国经济刺激政策带来的短期需求高峰和投机者造成的缺货假象而增加产能,更不会因为同行工厂着火或地震停产而扩建工厂。当生产能力不足时,他们仍然按照订单生产,或者通过涨价暂停供不应求。

    外国厂商难道不需要考虑因为供应周期过长而让中国客户错过新产品上市的先机,而是一个个抛弃它吗?

    原因至少有两个:1。在中国的消费电子产品中,使用的核心部件仍然掌握在国外制造商手中,如CPU、Flash、基带、射频器件和MEMS传感器。当供应商只有少数外国制造商时,没有人会打破持续订单的原则来扩大生产能力。

    当持续订单原则成为西方企业的基本共识时,实际上他们的整个产业链在面对突如其来的订单曝增时也同样保持冷静,这味着即使有人想增加产能,周期也很慢,因为整个产业链都没有为此做好准备。不用担心同行会通过扩大产能来争夺订单。

    事实上,问题的根源可能在于技术垄断。在许多领域,中高端市场使用的关键原材料和生产工具(包括设备、仪器等。)大部分都掌握在欧美、日本和韩国人手中。中国企业只能在技术含量不高的行业环节以低廉的劳动力优势换取一些血汗钱。对于生产所需的原材料和工具,只有排队等候的份额,因为没有排队就没有份额。

    3、恶意/恐慌性囤货

    经销商借机炒货,将价格反复上涨。前些年,半导体行业处于行业周期性调整的低谷,加上互联网电商带来的挑战日益加剧,电子元器件经销商迫切需要思考转型之路。2017元器件缺货潮让许多濒临困境的经销商看到了曙光。炒货是元器件分销行业常见的市场手段,在特殊时期是实现快速盈利的途径,许多经销商借此机会囤货、抬价打翻身仗。

    4、8英寸晶圆产能不足

    直到2008年,8英寸(200mm)晶圆厂仍然是主流,但是随着每年12英寸(300mm)晶圆厂新生产数量的增加,已经成为了主流。据悉,目前8英寸设备已停产,二手设备价格昂贵,流通量小,导致8英寸新产能扩张节奏不容乐观。

    SEMI预计,到2019年和2022年,全球8英寸晶圆的生产将增加70万片,增幅为14%,年平均增幅仅为4.5%;其中,MEMS传感器的产能将增长25%左右,功率器件的产能将增长23%左右,年平均增幅约6%。

    财信证券指出,这次产能紧张主要是由于需求驱动,相对可持续的产能缺口,根据业内人士预测,8英寸晶圆厂产能缺口或将持续至2021年。

    国泰君安表示,若明年疫情能有效缓解,受影响较大的基础制造业领域的需求也将逐渐恢复。鉴于市场周期、疾病爆发导致基础制造业反弹和每年3季度是半导体生产旺季以上三个原因,前景可能至少会维持到2021年3季度。

    5、5G、新能源车、物联网、AI等多种需求的爆发期新冠疫情曾一度导致汽车销量下滑,汽车业高层取消了汽车芯片订单。但是,随后意外的销售反弹让车厂以及芯片商措手不及。

    与此同时2020年以来,以5G手机、台式电脑、平板电脑、笔记本电脑为代表的电子产品出货量较往年显著增长。根据IDC和Digitimes的数据,2020年,全球5G智能手机出货量达到全球出货量的19%,同比大幅提升,全球PC出货量达3.03亿台,同比增长13.47%,全球平板电脑出货量达1.64亿台,同比增长13.88%,全球笔记本电脑出货量达2.01亿台,同比增长26.89%,增速均较往年大幅提升,导致芯片需求量的大幅上涨。

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