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2017年,元器件涨价潮全面来袭

时间:2017-01-16 编辑:Try

   2016年,全球半导体市场波动不断,日本熊本地震导致部分半导体元器件缺货,NAND持续不断地缺货;2017年已经到来,依目前的市场情形,2017注定是不平静的一年。下面,赶紧来看看,2017年,哪些电子元器件会涨价,哪些电子元器件将缺货。

  一、Diodes 起火,二三极管相关供应链

  据报道称,11月18日,全球领先的分立、逻辑、模拟及混合信号半导体产品的制造商和供应商的Diodes(达尔科技)位于美国密苏里州的晶圆厂因设备老化起火,导致KFAB工厂的所有产品将全部暂停供应,或影响全球二三极管供应链。Diodes的产品是半导体里面最早期的二极管与三极管产品,被广泛应用于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。

  这些器件跟LED很像,早期是高大上的高科技产品,但是随着工艺与技术的成熟,产业集中化越来越明显,只剩下几家公司供应这些器件与产品,所以只要一家主要供应的公司出问题,就会出现大缺货的状况。

  2016年下半年以来,国内LED封测价格上涨,今年以来供给侧的不断收缩以及封装规模增速的下滑,LED行业整体供需关系随着市场的调整和去库存压力减轻。LED下游产业链也出现不小的涨幅,渗透率提升。线路板、金线甚至是纸箱等原材料的连续大幅上涨,以及人工、房租成本的各种增加,使得LED照明厂商不得不公告涨价来应对。

  这波LED涨价风潮对厂商的实质盈利帮助不大。因此,许多LED厂商开始思考应对策略。于是目前LED行业出现了一个怪象:面对原材料成本的暴涨,LED行业集体不涨价的同时,却停止接单了。

  这一次的火灾导致二三极管的严重缺货,势必也会影响其他供应链原材料价格的大幅上涨,更进一步影响LED行业的价格。

  二、日本熊本地震,全球最大CMOS芯片厂索尼缺货

  最新消息称,全球最大CMOS芯片厂索尼在2017年Q1或将面临缺货的情况。

  在11月22日报告称,日本发生地震直接导致日系半导体大量缺货,其中影响包括相机核心配件、中高端晶振等被动元件短缺。当时国内被动元件企业就从中受益。

  业界人士表示随着韩国,中国台湾、大陆电子产业链的崛起,日企曾经的成本优势,如今变成了成本劣势;现在同时日本终端电子企业的供应链很封闭,习惯采用日企的电子元器件,这使得其虽然掌握了电子产业链的高端制造技术,但成本居高不下,国家政府大力扶持国产品牌元器件。

  日本企业曾经很有竞争力,竞争力的体现是其掌握了高端精密制造能力带来的高性价比。所以在地震后出现种种问题,使产能供应不足,直接导致缺货的状况。

  三、处理器芯片

  联发科MT6753、高通骁龙820紧缺

  第二季度联发科MT6735/MT6755/6725/6750缺货,而在第三季度,联发科这边货源最紧张的是MT6580。联发科Helio X系列和Helio P系列也有所缺货。导致不少客户转去做展讯平台,使得本来就热卖的展讯3G平台也出现了缺货情况。

  联发科9日公布2016年12月营收是明显下降,比11月减少9.19%。事实上,是受到传统淡季,以及手机芯片供应持续吃紧的影响,联发科 2016 年第 4 季的业绩逐月递减。

  另外,高通骁龙820在2016年二季度也缺货严重。

  缺货原因:

  1、没有预计到市场行情发展速度,市场的不稳定以及竞争。所以使整个产业链上很多产品出现了缺货。

  2、不少代理商和分销商囤货压货,试图抬高芯片的价格。

  3、代工厂的限制,由于芯片厂商对市场的预估不足,所以向芯片代工厂所下订单不够,进一步倒持了芯片代工厂产能不足。

  4、大家对于整体手机市场不是很乐观,在生产调配上比较保守。

  四、触控芯片

  AMOLED触控芯片和TDDI一体IC受欢迎

  Synaptics、敦泰、业成、TPK等各大触控厂商的营收情况在2016年二季度均出现下滑现象。

  Synaptics:高端智能手机市场对触控IC的需求量明显减少。

  敦泰:触控IC部分出货量依旧维持上升的趋势,但是业务之所以下滑,主要原因还是合并LCD驱动芯片的效果,因为敦泰开始调整相关的产品线。

  业成:其大客户的销售情况不佳,因格外侧重获利从而对市场估计较为保守,十分谨慎接单。

  TPK:受到大客户影响,例如苹果供应链进入库存调整阶段,导致TPK 4-5月的单月营收都不到60亿元。

  五、显示面板

  OLED必然缺货,偏光镜价格上涨

  全球面板缺货已成业界共识,小到智能手机面板,大到大尺寸的电视机面板,均处于缺货状态。

  44寸WVGA(640480)和4.5寸FWVGA(854480)面板为例,9月份其价格纷纷暴涨超过50%,一方面原因在于大受市场欢迎,更为重要的是,当前仍生产这种面板的企业不多,目前只有台湾的瀚宇、彩晶 、大陆的深超、昆山龙腾光电仍维持较大规模产量。

  除了低分辨率的4寸WVGA和4.5寸FWVGA面板缺货涨价以外,之前一直处于涨价过程中的5寸高清(HD)面板同样也仍缺货!据称由于5寸高清面板缺货导致拿不到货,不少华南地区的手机白牌客户已经用5寸的低分辨率的的面板来代替!此外,由于上述5寸高清面板缺货,导致市场供不应求涨价以外,据称5寸及5.5寸高清面板9月份涨价30%。

  除了小尺寸的智能手机面板以外,9月份大尺寸的IT和电视面板同样价格高涨,其中40寸和43寸电视面板单月涨幅高达13%,创下单月最大涨幅,价格方面,40寸和43寸面涨价都已经涨了14美元到15美元,目前40寸的面板价格已经涨到了116美元,43寸的面板价格更是涨到了124美元。

  除此以外,32寸面板涨4美元,均价来到74美元,涨幅也高达6%。至于大尺寸电视面板涨势也跟随扩大,如是49寸、55寸面板也都上涨2%~5%。IT类面板涨幅也扩大到3%~4%。8、9月面板涨幅扩大,电视面板利润率已经拉高到15%~25%,NB面板调涨3%~4%,监视器面板也有1%~4%的涨幅。

  对于持续已经将近半年之久的面板缺货现象,个中的原因想必大家都很清楚,简单说来,主要有以下几种原因:

  1、由于利润过低导致CPT关闭了一条4.5代产线;

  2、受台南地震影响,导致瀚彩、群创的产能受到影响;

  3、京东方、友达、群创现在开始做模组,不像以前一样只做大板,这延长了产品的生产周期;

  4、市场超出预估;

  5、去年面板商由于小尺寸面板亏损导致将产能转移到大尺寸面板;

  6、缺货致使炒货现象更加频繁进一步加剧了缺货。

  智能手机显示屏主要分为两大阵营,一大阵营是传统的LCD显示屏,另一大阵营是以三星显示和LGD为主的OLED显示屏;不管是LCD还是OLED,今年都处于缺货的状态。

  传统的LCD在2016年二季度4-5月份面板价格上升了15%-20%,当时一些大陆手机厂商为保证货源其高层不得不去台湾厂商亲自要货。而OLED更是有钱不一定拿得到货,主要在于三星和LGD的OLED显示屏产能不足。

  OLED显示屏的缺货原因:

  1、三星显示和LGD这两家OLED主流厂商由于技术的先进性导致产能不足;

  2、三星显示和LGD这些年来对OLED的推动在今年得到了爆发,OLED显示屏受到各大手机厂商青睐。

  水涨船高,偏光片也将涨价

  除了面板本身之外,值得一提的还有面板配件偏光片,作为面板中的重要角色,年初受到面板厂产能过剩砍价以及日元、新台币升值的影响,导致偏光片厂商运营情况并不乐观,但是目前随着面板涨价,偏光片也水涨船高将涨价。

  六、NAND Flash和DRAM

  拉货动力取决于苹果销量

  NAND Flash和DRAM目前也处于缺货热涨状态中,而事实上,在今年早期的时候,DRAM还面临产能过剩乃至降价的尴尬局面,不料进入8、9月份第三季度一转趋势反而大涨。DRAM主要的两个应用市场一个是PC,而另一个则是智能手机,首先需提一下的PC市场,简而言之,PC市场的不景气,是今年年初DRAM产能过剩的主要原因,而产能过剩,促使智能手机市场成为了“销赃”的主要产所。

  到了下半年进入第三季度,DRAM却出现缺货涨价的情况,主要原因:

  1、终端产品进入发布高峰期,PC市场好转;

  2、分销商和代理商没有货源,在此之前DRAM的价格并不高,它们囤货数量并不多;

  3、DRAM主要的三大制造商三星、海力士、美光供货量不足,主要是受到三大DRAM制造商产品组合调整所影响,由于DRAM利润空间低,且看好NAND,因此将部分产能转向NAND,使得DRAM产能进一步降低。DRAM的缺货直接导致不少的分销商、代理商、终端商拿不到货,从而进一步将采购对象转向南亚科、华邦电等。

  而NAND Flash方面,其已经涨价了三四个月,值得注意的是,NAND Flash市场受到苹果的影响较大,去年苹果占据NAND市场份额的15%。

  早在7月份底就有消息称NAND的价格暴涨22%,日经新闻当时报道称,由于中国智能手机厂商纷纷提升手机功能,带动NAND需求大大增加,导致6月份的批发价在一个月内就涨了22%,其中MLC类型的64Gb NAND价格上涨到每片2.75美元,其中甚至有部分交易的价格已经超过3美元,进入到7月份以后继续涨价。

  NAND Flash的涨价,主要原因:

  1、现在的NAND厂商都在从2D NAND向3D NAND转型,而且良率并不是很高,这也就是说在一定程度上限制了产能;

  2、今年SSD市场发展很不错,占据了很多NAND产能;

  3、iPhone7把容量提高了,这是预期之外的事情。

  七、指纹识别

  产能争夺不休,明年最有可能出现缺货

  近日,关于芯片厂抢夺晶圆代工产能,指纹芯片或将缺货的消息不绝于耳,特别是选择8寸晶圆代工的芯片厂商,在触控、指纹以及摄像头等多个IC需求战队中,甚有危机四伏的态势。

  据资料显示,早在今年三季度,在苹果处理器、指纹识别、车用半导体和影像传感器等订单的多重利好带动下,晶圆代工龙头台积电的8寸厂及12寸晶圆生产线已经出现满载情况,越来越多的芯片厂商不得不向中芯国际和联电等晶圆代工厂调配产能。

  诚然,晶圆产能抢夺大战并非空穴来风。随着指纹识别成为智能手机标配,FPC、汇顶、敦泰等指纹芯片厂商的IC产能需求呈现爆发式增长,台积电、联电、世界先进、中芯国际出现8寸晶圆产能提前争夺的现象,引发了一波抢产能热潮。

  据笔者粗略统计,在指纹芯片厂商中,除了苹果是采用台积电12寸晶圆的65nm制程外,其他10家指纹芯片厂商全部是使用8寸晶圆以及8.18um制程。

  看似风平浪静的指纹芯片行业,虽然众多芯片厂自信满满,但实则都不好受,指纹芯片对8寸晶圆的依赖受限于制程能力,义隆提出的8.35um制程,也是受益于其电子消费产品生产线的制程能力和成本优势。

  八、铜箔片、PCB板

  价格飞涨,货源紧缺

  铜箔片作为材料,其实它早在今年年初就已经开始涨价,截至目前,其已经涨价达到了30%,且还在涨价之中。受原材料覆铜板价格上涨及下游电动汽车市场需求释放的影响,PCB板价格大幅上涨。同时,电子元器件也跟着涨价,甚至还存在“货源紧缺”的现象。

  ?缺货原因:

  1、在于智能手机市场,主要在于锂电池业务方面,今年智能手机需求量虽然增长不大,但是之前手机产业链对今年全球智能手机行业并不看好,导致对市场的预估不足;

  2、在于汽车电子,首先是最上游的锂电铜箔因新增的新能源汽车需求供不应求;现有电子铜箔厂商转产锂电铜箔而压缩产能,同时下游PCB需求回温,供给紧缺而价格提升。

  九、晶圆

  大面积涨价板上钉钉,传导至IC设计厂商

  据报道,TSMC台积电、UMC台联电以及美光在内的半导体公司都接到了上游供应链厂商的涨价通知,要求2017年Q1季度将12寸晶圆价格提升10-20%。

  据相关报道指出,随着全球半导体厂展开晶圆产能竞赛,12寸硅晶圆需求快速上扬,然未来几年全球半导体硅晶圆产能的年成长率却仅有2%。

  不仅传出德国Siltronic的12寸硅晶圆供货已动用到安全库存,显示硅晶圆供应已开始拉起警报,而且还传出三大硅晶圆厂信越、Sumco及Siltronic已成功对半导体客户调涨2017年第1季12寸硅晶圆价格,涨幅约10-20%,超出业界预期范围。

  以及相关市场分析指出,12寸晶圆原物料短缺,加上晶圆厂库存处于低位水平,加重了晶圆制造的不确定因素,明年的芯片价格会有所上涨。

  “上游供应商涨价,TSMC等公司显然会把这个价格转移到代工客户身上,势必会影响芯片公司的毛利率,这意味着明年的处理器、NAND、内存等很可能还会继续涨价。”有业内人士分析。因此,当整个产业链的议价能力受到牵连,8寸晶圆的市场利润空间也不容客观,新一轮晶圆代工产能大战或将迫在眉睫。

  十、芯片代工厂

  优先指纹识别,摄像头芯片受挤压

  对于芯片的缺货,准确的说,其实是受限于芯片代工厂的产能不足,一般而言,芯片设计厂商提前将产能上报给芯片代工厂,芯片代工厂根据芯片设计厂商设计生产计划。对于当前手机芯片的代工企业,大陆主要以中芯国际为主,台湾主要以台积电和联电为主,其中中芯国际主要产能局限于40nm工艺制程,28nm有少量的量产,

  台积电则全线产能均有。不过从当前来看,不管是中芯国际,还是台积电或者联电,产能都处于吃紧状态。

  首先是8寸晶圆产能吃紧。对于8寸晶圆的紧缺,据半导体行业相关人员表示:“8寸晶圆一直产能吃紧,主要原因在于设备停产,8寸是个很大的概念,从0.7到0.09都有,0.18一直吃紧,8寸晶圆设备停产的原因在于将产能转移到12寸晶圆去了,在指纹芯片市场,FPC就让中芯国际有些吃紧,采用的是0.18um工艺。”

  另一位指纹芯片生产厂商人士也强调:“8寸晶圆比较吃紧,主要是指纹识别、CIS等大芯片产品增加,以及电源管理芯片的用量增加所导致。12寸产能主要在台湾那边,中芯国际有部分产能在12寸晶圆市场,但是由于技术问题所以应该比较空缺。”

  也有产业人士介绍:“8/12寸晶圆吃紧,苹果启动拉货想必是一个原因,iPhone7系列要上市,苹果占据了一部分不小的产能,这样就导致其他客户紧张抢产能。”此外,还有这些方面的原因:

  低端市场:电源管理芯片,以及低端MCU/MOS需求旺盛,3、8寸晶圆产线少,设备无法满足市场需求;当然,8寸晶圆吃紧很大一部分原因是由于指纹芯片占据了。

  从指纹识别芯片和摄像头芯片来看,今年指纹识别功能和双摄像头功能是智能手机量大热点,这点从指纹识别芯片出货量和摄像头芯片出货量就可以看出,据悉,摄像头芯片和指纹识别芯片同样使用相同尺寸晶圆规格,不过对于台积电、中芯国际等芯片代工厂来说,摄像头芯片行业的晶圆利润远不及指纹识别芯片行业,所以在目前晶圆产能吃紧的情况下,晶圆厂很有可能优先供货给指纹识别芯片行业,从而造成摄像头芯片行业出现缺货的情况。

  总而言之,短期内各电子元器件涨价缺货还无法解决,预计在2017年会持续好一段时间,电子行业必定会受到影响。

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