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前景堪忧?缺货涨价“风暴”席卷元器件行业

时间:2017-04-17 编辑:Try

   2017年,无非是涨价,缺货的现象,原材料上涨很明显,不管是手机产业链还是平板电脑等相关元器件行业,都是围绕这两个字:缺货或涨价。

  硅晶圆市场吃紧,相关器件也跟着涨价

  近期,全球三大硅晶圆厂信越(Shin-Etsu)、Sumco、德国Siltronic均上调了2017年第一季度12寸硅晶圆价格约10%-20%,而晶圆代工巨头:台积电(TMSC)在开年的股东大会上确认晶圆涨价,其实去年年底,台积电,台联电等就接到了上游供应链的涨价通知。

前景堪忧?缺货涨价“风暴”席卷元器件行业

  8吋及12吋硅圆市场供给日益吃紧,再加上美元持续升值,导致相关元器件一路看涨。包括中芯、华虹等大陆半导体厂近期开始大动作出手抢货。

  真正开始让业内人士的心悬的是在2月11日,台湾南部地区发生地震,虽然台积电、台联电、南茂、群创等纷纷表示对产能影响不大,但对于上游供应链涨价,台积电等工厂势必将涨价的成本转嫁给下游,芯片厂、终端设备厂商的成本也会水涨船高。

  液晶面板减产,国内的面板厂将垄断市场

  国产电视液晶面板多半来来自日韩面板厂,但韩国液晶面板厂:三星、LG等也纷纷减产传统液晶电视面板的产量,扩充OLED研发。而国内市场无论是对手机还是电视大屏的热爱程度有增无减,但大陆的面板厂:京东方、华星光电等正在扩充面板产能,现已标志着打破长期由日本、韩国以及台湾等地区的垄断。

前景堪忧?缺货涨价“风暴”席卷元器件行业

  NAND Flash和DRAM连番大涨

  NOR Flash和DRAM目前是处于缺货热涨状态中,而事实上,在早期的时候,DRAM还面临产能过剩乃至降价的尴尬局面。不料到去年第四季度反转趋势反而大涨。DRAM主要的两个应用市场一个是PC,而另一个则是智能手机。PC市场的不景气也是今年年初DRAM产能过剩的主要原因,而产能过剩,促使智能手机市场成为“销赃”的主要产所。

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  缺货涨价原因:DRAM三大制造商三星、海力士、美光供货量不足。受到三大DRAM制造商产品组合调整所影响,所以将部分产能转向NAND。DRAM的缺货直接导致不少的分销商、代理商、终端商拿不到货,将采购对象转向南亚科、华邦电等。

  日商退出一般型MLCC,MLCC产业持续上涨

  要怪就怪日商,日商TDK去年中表示,将退出一般型MLCC,并要求客户另寻找供应商,国巨、华新科、禾伸堂去年第四季开始就有转单效应。而TDK全球占率约7%,成为全球第五大厂。国巨预估,MLCC产线稼动率超过90%,供应处于小吃紧阶段;华新科也表示,第一季产能处于高档,今年应没有悲观的理由。

前景堪忧?缺货涨价“风暴”席卷元器件行业

  日电贸指出,由于iPhone8 需备货期较长,数量庞大,MLCC没有新增产能,所以各方需要做好心里准备。

  日系电容限购,且下且珍惜

  业界人士表示今年淡季却出现供应紧俏的现象,不可哟?在众多电容缺货情况,日系出一招就是“限购”,日系电容限购了,称有单的且下且珍惜吧!

前景堪忧?缺货涨价“风暴”席卷元器件行业

  手机芯片缺货

  所谓手机芯片也就是“SOC”,是手机核心部分。手机芯片供应量无法满足需求的事实表明,智能手机业务正在因自身的成功而受到损害。高通指出,产能紧缩影响到一些手机芯片的供应,这局面可能会持续至2017年底。

  主要原因是没有预计到市场行情发展速度,市场的不稳定以及竞争。所以使整个产业链上产品出现短缺;不少代理商与分销商囤货压货,试图抬高芯片的价格;代工厂的限制,由于芯片厂商对市场的预估不足,转向芯片代工厂所下单不够,进一步导致芯片代工厂产能不足。

  大陆从台湾挖掘IC人才

  国内集成电路产业在技术和产能等方面已经有了明显的提升,但“缺芯”困境依然存在。现大陆IC产业处于起飞期阶段,对领军人才的渴求更高。虽有资金,但技术与人才缺口极大,台湾因文化背景因素,成为大陆猎才首选目标,这两年以数倍高薪大量挖角研发型IC设计人才,已经引发。

前景堪忧?缺货涨价“风暴”席卷元器件行业

  总而言之,2017年缺货一成定局,不管怎么样,缺货涨价,对国内元器件发展影响还是很大的。缺货涨价就是一轮洗牌,又有多少小代理商/贸易商能挺过这场“风暴”。

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